上半年國內拖拉機行業(ye)銷(xiao)(xiao)售數據(ju)已公(gong)布，雖然相關(guan)平(ping)臺(tai)(tai)(tai)(tai)對增降幅諱(hui)莫如(ru)深，但這都掩蓋不了(le)行業(ye)慣(guan)性下滑的(de)真相。補(bu)貼數據(ju)顯示(shi)，截至(zhi)7月(yue)11日，2024年輪(lun)(lun)式拖拉(la)機公(gong)示(shi)銷(xiao)(xiao)量為(wei)27.82萬臺(tai)(tai)(tai)(tai)，經銷(xiao)(xiao)商開票金額(e)超過了(le)290億(yi)元，涉(she)及生產企業(ye)222家(jia)，平(ping)均每家(jia)企業(ye)年度公(gong)示(shi)銷(xiao)(xiao)量為(wei)1253臺(tai)(tai)(tai)(tai)，而購機發票為(wei)2025年的(de)輪(lun)(lun)式拖拉(la)機銷(xiao)(xiao)量為(wei)10.03萬臺(tai)(tai)(tai)(tai)，有補(bu)貼公(gong)示(shi)銷(xiao)(xiao)量的(de)生產企業(ye)已有204家(jia)，經銷(xiao)(xiao)商開票金額(e)達到了(le)107億(yi)元，目(mu)前平(ping)均每家(jia)企業(ye)公(gong)示(shi)銷(xiao)(xiao)售了(le)492臺(tai)(tai)(tai)(tai)。

　　有(you)了上半年的(de)最為權威的(de)補貼數據，基于(yu)行(xing)業的(de)真實情況，分析一下當前國內拖拉機(ji)行(xing)業的(de)競爭格局。

　　一、整體格局：雙寡頭主導，多梯隊并存

　　國內拖拉機行(xing)業(ye)呈現“雙寡頭主導，多梯隊并存”的競(jing)爭格(ge)局(ju)。

　　補貼系統(tong)數據顯示，2025年拖拉機生產企(qi)業仍超200家，行(xing)業雖(sui)處于‘諸侯(hou)紛爭’的混亂狀態(tai)，但有跡(ji)象表明，集中度正逐步提升，行(xing)業正邁向有序發展(zhan)，這種狀態(tai)有兩個顯著(zhu)的特點：

　　一是“長尾效應”正在消退。2014年補貼(tie)政策出臺之后，實施的是(shi)“一視同仁(ren)”的普惠性補貼(tie)，大(da)小(xiao)企業(ye)均受(shou)益(yi)。然(ran)而，等額補貼(tie)對中小(xiao)企業(ye)和小(xiao)品(pin)牌更為有(you)利，導致國內(nei)拖拉機品(pin)牌數(shu)量激增(zeng)，最(zui)高年份多達251家。這些(xie)小(xiao)品(pin)牌的出現，瓜分了大(da)量市場份額，使得(de)頭部品(pin)牌的市場占(zhan)有(you)率急劇下降(jiang)。

　　例(li)如，2018年CR5市場(chang)占(zhan)有率僅為36%，一拖東方紅和濰柴雷沃(wo)的市場(chang)占(zhan)有率均低于15%，市場(chang)集中(zhong)度(du)到了歷史最低點。這導致了頭部企業的巨大虧損(sun)，體(ti)現了所謂的“長尾(wei)效應”。根據行(xing)業分析報告，2018年國內(nei)拖拉(la)機企業虧損(sun)達到17.24億元(yuan)，而2019年虧損(sun)為7.18億元(yuan)。

　　二(er)是“馬(ma)太效應”正在凸顯。“馬(ma)太效應”意指，一(yi)旦你擁有(you)了較高的市場占(zhan)有(you)率，未來的份額往往會進一(yi)步增(zeng)加，《道(dao)德經》“人(ren)之(zhi)道(dao)，損不(bu)足以奉有(you)余”也(ye)是這個道(dao)理。

　　在拖拉機(ji)行(xing)業的(de)具體表現是一(yi)拖東方紅(hong)和(he)雷(lei)沃拖拉機(ji)的(de)市場(chang)(chang)(chang)占有率持(chi)續上升，兩者的(de)合計市場(chang)(chang)(chang)份額已(yi)超過(guo)45%，成為國內拖拉機(ji)市場(chang)(chang)(chang)競(jing)爭的(de)主(zhu)導力量。

　　2025年上半年東方紅和雷沃加(jia)起(qi)來市場占有率接近40%，其他品牌與“雙(shuang)雄”形成斷(duan)崖式的落差，整體格局呈現“雙(shuang)寡頭主導(dao)，多梯隊并(bing)存(cun)”的態勢。

　　二、跨國公司的影響力穩定提升

　　更深一步來(lai)了解國(guo)(guo)內拖(tuo)拉機(ji)行業的競(jing)爭形(xing)勢。在(zai)分(fen)析國(guo)(guo)內拖(tuo)拉機(ji)行業的競(jing)爭格局時(shi)，我們往往會忽視跨(kua)國(guo)(guo)公司，這是因為約翰迪爾(er)、凱斯紐荷蘭、克(ke)拉斯、麥賽(sai)福格森(sen)等在(zai)國(guo)(guo)內的業務有兩個特(te)點(dian)：

　　其一，進口(kou)機(ji)型(xing)未在補(bu)貼數據體現(xian)。歐美幾大品牌進口(kou)的高端機(ji)型(xing)，只有在海關能(neng)查到數據，而(er)并不能(neng)反映在農機(ji)購置(zhi)補(bu)貼數據庫里，這(zhe)可能(neng)導致我們(men)對其真實實力的誤判。

　　例(li)如，約(yue)翰迪(di)爾的動力換擋8R、9R系(xi)列，凱斯的部分CVT系(xi)列產品(pin)，克拉斯的高(gao)端(duan)拖拉機(ji)系(xi)列以及芬特拖拉機(ji)等，在(zai)(zai)補貼系(xi)統就查不到，但這并(bing)不意味(wei)著它們在(zai)(zai)中國市場(chang)沒有(you)銷售。

　　其二是跨國公司的拖拉機單機銷售額大而銷量少。在2024年國內拖拉機銷量20強中，我們并看不到約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國公(gong)司(si)身(shen)影，但并(bing)不是(shi)說他們(men)就(jiu)不強，如(ru)約翰(han)迪爾(er)在2024年(nian)通過補貼(tie)系統銷(xiao)(xiao)售了2229臺(tai)，凱斯(si)紐荷(he)蘭(lan)684臺(tai)，久保(bao)田2054臺(tai)，而2024年(nian)補貼(tie)銷(xiao)(xiao)量(liang)前(qian)20強最后(hou)一(yi)名(ming)(ming)的銷(xiao)(xiao)量(liang)為2421臺(tai)，但是(shi)約翰(han)迪爾(er)2024年(nian)補貼(tie)銷(xiao)(xiao)售額154366萬元(yuan)，排(pai)名(ming)(ming)第6，凱斯(si)紐荷(he)蘭(lan)銷(xiao)(xiao)售額67277萬元(yuan)，排(pai)名(ming)(ming)在第七名(ming)(ming)，補貼(tie)額才(cai)能看出企業的真(zhen)實(shi)實(shi)力(li)，在2025年(nian)上(shang)半年(nian)也存(cun)在約翰(han)迪爾(er)、凱斯(si)紐荷(he)蘭(lan)銷(xiao)(xiao)量(liang)排(pai)名(ming)(ming)靠(kao)(kao)后(hou)，而銷(xiao)(xiao)售額靠(kao)(kao)前(qian)的現象。

　　其實約翰迪爾(er)、凱斯紐蘭、愛科、CLAAS四大歐(ou)美品牌(pai)在2020年(nian)之后(hou)市(shi)場(chang)占(zhan)(zhan)有率一直在潛(qian)滋暗長(chang)，并且在200馬力(li)以上高(gao)(gao)端市(shi)場(chang)的(de)占(zhan)(zhan)有率在穩步提高(gao)(gao)，其背(bei)后(hou)的(de)原(yuan)因是(shi)高(gao)(gao)標準(zhun)農田建設、土地流轉、土地托管等力(li)量的(de)推動。

　　近(jin)三年時間，約(yue)翰迪爾、凱斯(si)紐荷蘭、麥賽福(fu)格森(sen)、CLAAS在黃淮海地區(qu)的代理商(shang)數(shu)量(liang)一直在增(zeng)長，前不久凱斯(si)紐荷蘭在許昌地區(qu)開了一家4S專(zhuan)賣店。

　　今(jin)后(hou)幾年，高(gao)標準農田會(hui)達到(dao)15億畝，更多的(de)組織(zhi)化用戶和社(she)會(hui)化大型服務組織(zhi)的(de)出現會(hui)給跨國公司(si)的(de)高(gao)端高(gao)效率拖拉(la)(la)機創造(zao)出新的(de)需(xu)求機會(hui)，跨國公司(si)在(zai)國內(nei)拖拉(la)(la)機行業的(de)地位(wei)會(hui)悄悄地提高(gao)，國內(nei)拖拉(la)(la)機企業要對(dui)跨國公司(si)保持高(gao)度(du)的(de)重視。

　　三、第二陣營動蕩變化，成為最大不穩定因素，也孕育著變革的力量

　　目(mu)前國內拖拉機(ji)行業的競爭(zheng)格(ge)局，一是(shi)“雙雄(xiong)”地位穩固，且市場份(fen)額(e)在(zai)穩定增長，二是(shi)跨國公司競爭(zheng)實力在(zai)潛滋暗(an)長，三是(shi)第二陣營和新銳品牌排(pai)位在(zai)動(dong)態變(bian)化，成為最大的不穩定因素，其中(zhong)孕育著變(bian)革的種(zhong)子(zi)和顛覆(fu)的力量。

　　最值得關注的是常發農裝和沃得農機。2025年上半年常發銷售7137，排名第四，但其銷售額99176萬元，比第三名的東風農機高出22000萬(wan)元，穩(wen)穩(wen)地排第三，說明常發的大馬力(li)、高貨值拖(tuo)拉(la)機銷量要比東風農機多，也表明常發更掙(zheng)錢。

　　另外一個值得關注的(de)(de)企業(ye)是沃得農機(ji)(ji)，近三年(nian)時間(jian)，沃得拖拉機(ji)(ji)年(nian)銷(xiao)量保持(chi)在15000臺的(de)(de)水平，排名在行(xing)業(ye)第(di)四、第(di)五，雖然(ran)實力已然(ran)不俗，但行(xing)業(ye)內很(hen)多人并沒有意(yi)識到這一點(dian)。筆者意(yi)識到沃得拖拉機(ji)(ji)的(de)(de)真實實力是在考察過安徽潁上(shang)王崗村二手(shou)農機(ji)(ji)大市場(chang)之后(hou)。

　　在王崗村，保(bao)有(you)量最多的拖拉機(ji)品牌，第(di)一是東方(fang)紅，第(di)二(er)是沃得，二(er)手市場上保(bao)有(you)量之大，不(bu)僅彰顯了(le)新機(ji)銷(xiao)量的強(qiang)勁與(yu)市場占有(you)率(lv)的領(ling)先，也反映了(le)二(er)手機(ji)的高保(bao)值率(lv)與(yu)快速流通性。

　　2025年(nian)上半年(nian)，與(yu)同期相比(bi)，第二陣營的變化也很大(da)，從銷量上看，去年(nian)位(wei)居行(xing)業前10強的某公司今年(nian)跌(die)出了前20，坊間傳聞(wen)該公司在破產(chan)清算(suan)，與(yu)此同時，山東谷禾、洛陽(yang)萬年(nian)紅等品牌的排名在不斷的前移。

　　仔細觀察這些企業的(de)產品，發現主要(yao)是(shi)低(di)價格的(de)中輪(lun)拖(tuo)，在國(guo)內(nei)拖(tuo)拉(la)機(ji)企業切勿好高(gao)騖(wu)遠，高(gao)性價比的(de)中小(xiao)馬力拖(tuo)拉(la)機(ji)市場需求旺盛，其中蘊藏著巨大的(de)商(shang)機(ji)。

　　沃爾(er)瑪、小(xiao)米、拼多多等成功就是滿足(zu)了低收入群體的(de)需求，近幾年種糧(liang)農(nong)戶大面積(ji)虧損(sun)，經濟實惠的(de)農(nong)機本(ben)來就有巨大的(de)需求。

　　四、工程機械跨界者的實力不容小視

　　觀察(cha)2025年上(shang)半(ban)年拖拉(la)機行(xing)業銷量(liang)排名(ming)，可看到前(qian)20強中有不少工程機械行(xing)業跨(kua)界者(zhe)的身影。

　　如英(ying)軒重工(gong)銷(xiao)(xiao)量1678臺(tai)，實(shi)現(xian)了近兩個(ge)億的(de)銷(xiao)(xiao)售收入(ru)，2021年才(cai)入(ru)局(ju)的(de)徐工(gong)農機(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)量1490臺(tai)，銷(xiao)(xiao)售額(e)超過兩億元(yuan)，中聯重科銷(xiao)(xiao)量1331臺(tai)，銷(xiao)(xiao)售額(e)17290萬元(yuan)，另(ling)外(wai)實(shi)力不俗的(de)駿(jun)瑪道實(shi)現(xian)了1個(ge)多億的(de)收入(ru)，而駿(jun)瑪道公司前身也是(shi)工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)械制造(zao)企(qi)業，還有(you)徐州凱爾、柳工(gong)、臨工(gong)等品牌，要么是(shi)工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)械跨(kua)界(jie)進入(ru)拖拉機(ji)(ji)行業的(de)企(qi)業，要么有(you)工(gong)程(cheng)機(ji)(ji)械的(de)基(ji)因。

　　目前(qian)除三一(yi)重工(gong)按兵不動外，國內(nei)有(you)一(yi)定(ding)知名(ming)度的工(gong)程(cheng)機(ji)械大(da)佬悉(xi)數進入(ru)了(le)農(nong)機(ji)領域，除了(le)上面提到的幾家(jia)知名(ming)品牌，還有(you)鐵建(jian)重工(gong)、山河智能(neng)等品牌。

　　工程機械企業干農(nong)機已經不算是什么新鮮話題了，但從2025年(nian)上半年(nian)的表(biao)現看，工程機械大佬們的實(shi)力值得被重視。

　　一是英軒重工。英(ying)軒(xuan)重工(gong)行(xing)業(ye)(ye)銷量(liang)排名(ming)13位(wei)，而(er)銷售收入排名(ming)9位(wei)，說明(ming)英(ying)軒(xuan)重工(gong)不(bu)但(dan)有實(shi)力，而(er)且業(ye)(ye)務結構合理。

　　二是徐工農機。徐工(gong)只比第10名少了一臺(tai)，也就是說徐工(gong)在(zai)短(duan)短(duan)四年多的時間里(li)，實(shi)現了從行(xing)業(ye)新(xin)手到行(xing)業(ye)前10強(qiang)(qiang)的精(jing)彩蛻變(bian)，這背后反映(ying)了這家企業(ye)強(qiang)(qiang)大(da)的戰略定力和雄(xiong)厚的實(shi)力。

　　其三是中聯重科。2014年中聯重科以收購奇瑞重工的方(fang)式進(jin)入農機(ji)行業，10年(nian)(nian)沉浮，中聯重科近兩年(nian)(nian)終于找到了感覺，產品性能(neng)被市場所認可，不(bu)斷(duan)地(di)有耀眼的產品推出，銷(xiao)量和市場份(fen)額在穩步(bu)上(shang)升，行業地(di)位得到提(ti)升。

　　在國內拖(tuo)拉機(ji)行業中，擁有(you)工程(cheng)機(ji)械背(bei)景(jing)(jing)的(de)企業已成為一(yi)股不(bu)容忽視的(de)力量，令人矚目，這(zhe)些企業都有(you)強(qiang)大的(de)背(bei)景(jing)(jing)和雄厚的(de)實力，有(you)實力去沖擊第一(yi)陣(zhen)營。

　　五、洛陽系實力潛滋暗長

　　國內存在著山東濰坊、河南(nan)洛陽、浙江寧波(bo)、蘇錫(xi)常四大(da)主(zhu)要的(de)拖拉(la)機(ji)產業(ye)(ye)集群(qun)(qun)(qun)，2022年約(yue)翰迪(di)爾關(guan)閉寧波(bo)工廠之后，寧波(bo)系(xi)沒有了龍頭(tou)企業(ye)(ye)，迅速衰敗，以(yi)東風農(nong)(nong)機(ji)、常發農(nong)(nong)裝、沃得農(nong)(nong)機(ji)、久保田為(wei)支柱的(de)蘇錫(xi)常產業(ye)(ye)集群(qun)(qun)(qun)實力越(yue)來越(yue)強(qiang)，由于長期執行內部(bu)深度自制戰略，洛陽產業(ye)(ye)集群(qun)(qun)(qun)呈現(xian)一拖獨大(da)，群(qun)(qun)(qun)星寥落的(de)格局(ju)，與濰坊系(xi)相比，洛陽產業(ye)(ye)集群(qun)(qun)(qun)存在感很弱。

　　但近兩年明(ming)顯地看到洛陽(yang)拖(tuo)拉機集(ji)群有卷土重(zhong)來的(de)(de)(de)趨(qu)勢，一拖(tuo)東方(fang)紅仍然是(shi)洛陽(yang)集(ji)群乃至全(quan)行業的(de)(de)(de)中流砥柱，在和(he)濰柴(chai)雷(lei)沃(wo)的(de)(de)(de)龍(long)爭虎斗中促進(jin)了全(quan)行業的(de)(de)(de)進(jin)步和(he)發展(zhan)，另外特(te)別值得(de)關注的(de)(de)(de)是(shi)洛陽(yang)萬年紅和(he)豐收芬美得(de)兩家企業，連(lian)續(xu)兩年進(jin)入行業前20強(qiang)，洛陽(yang)系(xi)的(de)(de)(de)突出(chu)表現，一方(fang)面說明(ming)企業找到了如何應對福田(tian)系(xi)的(de)(de)(de)獨特(te)的(de)(de)(de)發展(zhan)模(mo)式(shi)，另一方(fang)面也證(zheng)明(ming)洛陽(yang)拖(tuo)拉機產業集(ji)群的(de)(de)(de)深厚的(de)(de)(de)底蘊。

　　后(hou)記：整(zheng)體看，國內(nei)拖拉(la)機行業(ye)已經進入了全新(xin)的發展階段(duan)，行業(ye)呈現“雙寡頭主導，多(duo)梯隊并(bing)存”的競爭格(ge)局，同時又蘊藏著(zhu)很多(duo)變(bian)數，如歐(ou)美跨國公(gong)司實(shi)力(li)潛滋暗長，第二陣營企業(ye)實(shi)力(li)和排(pai)名的動態(tai)變(bian)化，新(xin)銳(rui)品牌實(shi)力(li)變(bian)化，以及產業(ye)集群(qun)之間實(shi)力(li)的此消彼長等，總之國內(nei)拖拉(la)機行業(ye)競爭格(ge)局非(fei)固(gu)化，行業(ye)充滿變(bian)數和多(duo)種(zhong)可能性。