有道是，“居(ju)諸不息，寒暑(shu)推(tui)移。”
春夏秋冬，四季更迭，時光總(zong)是悄無聲息地流逝，了無蹤跡。
又道是，“但屈(qu)指(zhi)西(xi)風幾時(shi)來，又不道流年暗中(zhong)偷換。”
自古(gu)至今，掐指難算，秋風幾(ji)時(shi)吹來？不覺間，流年(nian)似水，歲月(yue)暗(an)暗(an)變換(huan)。
2024年那些日子，就這樣一(yi)去不返了。
身處農(nong)機行業，仍記得，年(nian)初時許下的那些無數期望，一心(xin)想走(zou)(zou)在時間前面，越(yue)過山丘、溝(gou)壑，走(zou)(zou)向(xiang)坦途，而往往事與愿(yuan)違。
總該(gai)記錄(lu)些什么，諸如，瑕瑜互見(jian)且(qie)堅(jian)韌前行的(de)2024年農機(ji)市場。
談及2024年(nian)農機市場，我們依然繞不(bu)開2022年(nian)的那(nei)場農機動力(li)機械(xie)排放升級背景下的銷售(shou)“狂歡”。
2022年，伴隨著農機(ji)行(xing)業動(dong)力機(ji)械(xie)“國(guo)三(san)升(sheng)國(guo)四”排放(fang)升(sheng)級政策落地，農機(ji)企業對國(guo)三(san)產品進(jin)行(xing)突擊生產和(he)集(ji)中出清(qing)，成就了(le)行(xing)業內(nei)近年來的銷(xiao)售(shou)高潮，大中拖和(he)收獲機(ji)銷(xiao)量成為近5年來的銷(xiao)量高峰。與此(ci)同(tong)時，市場透支(zhi)現(xian)象也異常明顯，占據絕對比重的動(dong)力機(ji)械(xie)產品消費提前，造成了(le)農機(ji)市場2023/2024整(zheng)體(ti)銷(xiao)量連(lian)續(xu)兩(liang)年回落。
不止(zhi)于此，2024年(nian)，近幾年(nian)趨(qu)熱的畜(chu)牧機械市場也遭遇了“滑鐵(tie)盧”，受(shou)牛羊肉(rou)價格低迷、奶業不振(zhen)等畜(chu)牧產業走低影響，出(chu)現超過30%的市場回落。
2024年(nian)，不(bu)(bu)僅(jin)國內農機市場(chang)表現低(di)迷乏力，海(hai)外市場(chang)表現也差(cha)強人(ren)意，近兩(liang)年(nian)來備受關注的俄羅斯市場(chang)亦(yi)是出現需求下(xia)降。由(you)此(ci)可見，在政治沖突不(bu)(bu)斷、全球(qiu)經(jing)濟(ji)低(di)迷、貿易摩(mo)擦頻(pin)出的全球(qiu)大環(huan)境里，農機裝備行業也未能獨善其身。
自2015年進入轉(zhuan)型升級發展階段以來，農機行(xing)業高速規模增長(chang)戛然而(er)止，展現出高質量增長(chang)的基(ji)調，市(shi)場需求伴隨著用戶(hu)(hu)構(gou)(gou)成結構(gou)(gou)趨于(yu)組織(zhi)客戶(hu)(hu)等因素變(bian)化而(er)發生改變(bian)。
一方面，占據(ju)行業絕(jue)對比重的大(da)(da)中拖、收(shou)獲機(ji)等傳統農(nong)機(ji)產(chan)(chan)品(pin)飽和跡象愈加明顯，且(qie)(qie)產(chan)(chan)品(pin)大(da)(da)型化(hua)進一步壓(ya)縮了整(zheng)體銷量，產(chan)(chan)業內卷嚴重，市場(chang)競爭激(ji)烈；另(ling)一方面，由于糧(liang)價不振、農(nong)民務工收(shou)入降低等因素共(gong)同影(ying)響，農(nong)戶(hu)手里資金緊張，購(gou)買力(li)下降且(qie)(qie)投(tou)資熱情銳減，即(ji)便備受(shou)關注的大(da)(da)客戶(hu)集中采購(gou)亦是出現大(da)(da)幅(fu)減少，且(qie)(qie)品(pin)牌化(hua)選擇愈加集中。
2024年(nian)，恰逢2021-2023與2024-2026新舊三年(nian)農(nong)機購(gou)置(zhi)補貼(tie)政(zheng)策交(jiao)替，由于種種原(yuan)因影響，全國多省份(fen)《2024-2026農(nong)機購(gou)置(zhi)補貼(tie)一覽表》到了2024年(nian)11月份(fen)才集中發布(bu)，多地補貼(tie)資金不足和兌付緩慢的(de)現象依然突出，政(zheng)策拉動效應不足已成(cheng)定局。
2024年，農機市場一(yi)線(xian)兩(liang)大(da)特(te)點表(biao)現明顯：庫存出清與二手機置換。
先說庫存出清。
出現這(zhe)種(zhong)現象有兩個原因(yin)促(cu)成，其中原因(yin)之一，依然是2022年排放(fang)升級，農機(ji)(ji)企業(ye)形成的市(shi)(shi)場(chang)庫存(cun)處理，拖拉機(ji)(ji)市(shi)(shi)場(chang)這(zhe)種(zhong)現象就比較(jiao)突出；而另一個原因(yin)，則(ze)是部分產品市(shi)(shi)場(chang)下滑(hua)幅度出乎農機(ji)(ji)企業(ye)預(yu)期，預(yu)排產能和市(shi)(shi)場(chang)鋪貨等(deng)庫存(cun)處理，如玉米(mi)收獲機(ji)(ji)、畜牧機(ji)(ji)械等(deng)。
再說一下(xia)二手機置換。
我(wo)們從兩個(ge)維度看待這個(ge)現象。第一(yi)個(ge)維度，市場存量更(geng)新。我(wo)國農(nong)機社會(hui)保(bao)(bao)有(you)量大(da)是不爭的(de)(de)事實，據統(tong)計，截至2023年底，我(wo)國農(nong)業機械(xie)總(zong)動力達到11億(yi)千瓦，農(nong)機裝備總(zong)量接近2億(yi)臺(套)，其中(zhong)，拖拉機、谷物聯合(he)收割機、插秧(yang)機、播種機保(bao)(bao)有(you)量分別達2144.1、173.1、110、570萬(wan)臺，巨大(da)的(de)(de)市場保(bao)(bao)有(you)量就(jiu)形成(cheng)了巨大(da)的(de)(de)后市場。
第(di)二個維度，用戶結構構成。從近年農(nong)機投(tou)資及收益等情況(kuang)看，整體情況(kuang)差強(qiang)人(ren)意，廣(guang)大農(nong)民尤其是(shi)年輕人(ren)，對(dui)從事農(nong)機作(zuo)業(ye)的熱情不高，雖然出(chu)現了較多專業(ye)性更強(qiang)的農(nong)機合作(zuo)社(she)等新(xin)型主體，但是(shi)，機手(shou)依然為年齡偏大的老機手(shou)，新(xin)入(ru)行業(ye)的新(xin)手(shou)少(shao)，新(xin)機購(gou)買就(jiu)(jiu)少(shao)，原有農(nong)機手(shou)的舊機置換就(jiu)(jiu)占據了較重(zhong)的份額，2024年這(zhe)種現象(xiang)異常突出(chu)。
盡管我國能夠生產(chan)14大類50小類4000多種農(nong)機產(chan)品，但是在短(duan)板明顯，高水(shui)平農(nong)機裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)和諸多關(guan)鍵(jian)技術(shu)(shu)、部件(jian)仍受(shou)制(zhi)于人。諸如，在農(nong)業(ye)動力裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、主糧生產(chan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、大宗經濟作物生產(chan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、農(nong)業(ye)水(shui)土資源利用裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、丘陵山地(di)農(nong)業(ye)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、設(she)施(shi)種植(zhi)技術(shu)(shu)及(ji)(ji)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、畜禽(qin)養(yang)殖(zhi)設(she)施(shi)及(ji)(ji)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、水(shui)產(chan)養(yang)殖(zhi)設(she)施(shi)及(ji)(ji)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、農(nong)產(chan)品品質分選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)備(bei)(bei)(bei)、農(nong)業(ye)機器(qi)人等方面的還與國外先進(jin)水(shui)平存在不(bu)少差(cha)距(ju)。
由于基礎(chu)數據和模型缺(que)乏，高壓共(gong)軌、高效傳動、種管收作業、高精度(du)傳感、高質智控(kong)等(deng)效率、可靠性等(deng)是(shi)國外(wai)領先水平的50%左右。在核心部件(jian)上，高性能液壓系(xi)統、精密排種器、打捆(kun)機(ji)打結器、高端專用傳感器智能控(kong)制元器件(jian)等(deng)零部件(jian)主要依(yi)靠進(jin)口，對外(wai)依(yi)存度(du)高達90%。
整體而言，農(nong)機(ji)(ji)裝備領域的短板補(bu)齊和(he)進口產(chan)品(pin)(pin)替代，正成為農(nong)機(ji)(ji)企業的重要關注點和(he)新(xin)的利潤發(fa)力點。2024年，國(guo)(guo)內農(nong)機(ji)(ji)產(chan)業進步有目(mu)共睹(du)，諸如谷物籽粒(li)收獲機(ji)(ji)國(guo)(guo)產(chan)化(hua)如火如荼、高密度打捆機(ji)(ji)國(guo)(guo)產(chan)化(hua)產(chan)品(pin)(pin)市場受捧、大(da)馬力拖拉機(ji)(ji)以(yi)及大(da)型青貯機(ji)(ji)國(guo)(guo)產(chan)化(hua)進程加快，等等。
2024年，我國(guo)農機市場另一個熱點(dian)就是“一大(da)一小”。在國(guo)內土地流(liu)轉(zhuan)政策(ce)推(tui)(tui)進、保護(hu)性耕(geng)(geng)作模式推(tui)(tui)廣、農業(農機)合(he)(he)作組(zu)織及(ji)家(jia)(jia)庭農場興起等(deng)因素助推(tui)(tui)下(xia)，與農業耕(geng)(geng)作模式需求相(xiang)匹配，農機產品大(da)型化趨勢愈加(jia)明顯。同時，國(guo)家(jia)(jia)“通過(guo)補貼(tie)助力(li)，推(tui)(tui)動丘(qiu)陵(ling)(ling)、山區機械化進步(bu)”作為國(guo)家(jia)(jia)重(zhong)點(dian)扶持政策(ce)大(da)力(li)推(tui)(tui)進，適合(he)(he)丘(qiu)陵(ling)(ling)山區的(de)小型機械銷量大(da)幅(fu)上升(sheng)。
產業周期性調整、市場(chang)運行趨穩下行，農機企業面(mian)臨的經營壓(ya)力提升，戰略定位與發展路徑(jing)選擇(ze)便異常重要。
結合經營(ying)范圍和經營(ying)戰略，我國農機企業(ye)基本上形成了兩大賽道，一個(ge)是(shi)，全面、全程機械化(hua)產(chan)品及(ji)服務的多(duo)系列組(zu)合賽道，像是(shi)濰柴雷沃(wo)(wo)、中聯重(zhong)科、沃(wo)(wo)得等企業(ye)就是(shi)這種經營(ying)模式，其(qi)產(chan)品種類涵蓋廣泛，有拖拉機、收(shou)(shou)獲機、農機具等產(chan)品，可(ke)以在一定程度上滿(man)足用戶在農作(zuo)物的耕(geng)、種、管、收(shou)(shou)、貯乃至加工等機械化(hua)需求。
另一(yi)個(ge)是(shi)，專精特(te)新(xin)的(de)“精而(er)專”產品(pin)(pin)賽(sai)道，如英虎、缽施然、勇猛(meng)、龍豐等(deng)，這類企業(ye)(ye)往(wang)往(wang)具備(bei)專業(ye)(ye)產業(ye)(ye)領域先進技(ji)術與產品(pin)(pin)優勢，經過堅持不懈的(de)深(shen)耕(geng)，在某(mou)一(yi)個(ge)或者某(mou)幾(ji)個(ge)產品(pin)(pin)領域形(xing)成競爭領先效應，是(shi)所(suo)在產業(ye)(ye)領域的(de)佼(jiao)佼(jiao)者。
2024年，多系賽(sai)道與專精特新分流跡(ji)象愈加明顯，能夠經(jing)得(de)起市場競爭、活得(de)好、表現突出的企業都是兩(liang)個(ge)賽(sai)道的優秀企業，也(ye)必定(ding)在(zai)產品、技術、品牌(pai)建設等領域獨樹一(yi)幟(zhi)。
“青松寒不落，碧海闊逾澄。”
時間從不(bu)辜負對拼(pin)搏者的(de)允諾，從不(bu)吝嗇對奮斗者的(de)褒獎，只有經得起挫折和考驗，才能成為(wei)奮斗路(lu)上的(de)勝出者。
大家一起努力向前吧，以嶄新(xin)的(de)姿(zi)態迎接(jie)農機行業新(xin)一年的(de)新(xin)征程。
